證券公司客戶經(jīng)理崗位職責

時間:2024-01-15 07:13:34 崗位職責 我要投稿

通用證券公司客戶經(jīng)理崗位職責

  在生活中,崗位職責對人們來說越來越重要,崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責任。一般崗位職責是怎么制定的呢?以下是小編幫大家整理的通用證券公司客戶經(jīng)理崗位職責,希望對大家有所幫助。

通用證券公司客戶經(jīng)理崗位職責

通用證券公司客戶經(jīng)理崗位職責1

  1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;

  2、根據(jù)營業(yè)部提供的'客戶資源,通過電話與客戶進行良好的溝通,深度挖掘客戶需求,完成銷售業(yè)績;

  3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護工作;

  4、根據(jù)公司提供的信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務(wù);

  5、接受公司相關(guān)證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

通用證券公司客戶經(jīng)理崗位職責2

  1、日常的行情分析,及時了解金融市場的.信息,收集客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。

  2、客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維護、客戶證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。

  3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品,將公司總部相關(guān)研究成果及時吸收、轉(zhuǎn)化,向客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)。

  4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案,為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財服務(wù),幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

  5、處理客戶咨詢與投訴,達成客戶滿意,以提高公司形象。

通用證券公司客戶經(jīng)理崗位職責3

  1、負責拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的'金融理財產(chǎn)品;

  2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務(wù);

  3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

  4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

  5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

  6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;

  7、負責為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù);

  8、負責完成銷售任務(wù)目標,銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

通用證券公司客戶經(jīng)理崗位職責4

  1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的'證券咨詢服務(wù);

  2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護后續(xù)客戶關(guān)系;

  3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作;

  4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);

  5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報;

  6、收集競爭對手營銷情況,隨時掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動向和客戶需求

通用證券公司客戶經(jīng)理崗位職責5

  1、客戶開發(fā)及市場拓展工作(潛在客戶的收集與開發(fā))

  2、客戶的.日常服務(wù)及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的溝通關(guān)懷)

  3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

  4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);

  5、對證券營銷人員進行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄,協(xié)助員工制定工作計劃。

通用證券公司客戶經(jīng)理崗位職責6

  1、發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的證券產(chǎn)品;

  2、建立和維護公司證券產(chǎn)品的銷售渠道;

  3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

  4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的`咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);

  5、對證券營銷人員進行培訓、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展;

  6、對證券營銷人員進行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄,協(xié)助員工制定工作計劃。

通用證券公司客戶經(jīng)理崗位職責7

  1、負責所分配營銷渠道的.各項業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護工作;

  2、負責所分配營銷渠道的客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作;

  3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作;

  4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷售推廣工作。

通用證券公司客戶經(jīng)理崗位職責8

  崗位職責:

  1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務(wù);

  2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護后續(xù)客戶關(guān)系;

  3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作;

  4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的`銷售咨詢服務(wù);

  5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案。

  任職要求:

  1、全日制大專以上學歷;

  2、具備證券從業(yè)資格證或經(jīng)紀人資格證者優(yōu)先,有銀行理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、誠實正直、勤奮踏實,對自我職業(yè)生涯有清晰規(guī)劃,有志于證券行業(yè)的長期發(fā)展;

  4、良好的語言表達、溝通能力及計算機軟件應(yīng)用能力;

  5、能在較強的壓力下工作,具備良好的證券市場營銷技能;

  6、嚴格遵守公司各項銷售管理和內(nèi)控規(guī)定。

通用證券公司客戶經(jīng)理崗位職責9

  1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的.銷售、營銷工作。

  2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識,能做到有效溝通;

  3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;

  4、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

  5、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。

通用證券公司客戶經(jīng)理崗位職責10

  1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護,定期走訪,提供服務(wù)咨詢,完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務(wù);

  2、在鞏固現(xiàn)有客戶的`前提下,對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作,提升現(xiàn)有客戶層次,提高客戶的忠誠度,培植新的大客戶;

  3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);

  4、收集、整理各種市場信息、客戶信息,并及時匯報;

  5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作,完成公司下達的各項指標;

  6、維護所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

通用證券公司客戶經(jīng)理崗位職責11

  1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天,服務(wù)客戶,了解客戶需求,盡全力滿足客戶需求,幫助客戶選擇最適合的理財產(chǎn)品;

  2、運用公司平臺、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的'投資理財服務(wù),去靈活的解答客戶問題,針對客戶不同投資需求,提供投資理財規(guī)劃;

  3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶,負責客戶信息的咨詢和收集,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判;

  4、協(xié)助經(jīng)紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù),對意向客戶進行溝通交流,建立良好的長期合作關(guān)系。

通用證券公司客戶經(jīng)理崗位職責12

  1、通過各種渠道有效開發(fā)客戶,并做好客戶的維護與服務(wù)工作;

  2、長江證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的推介,為客戶提供全方位的'投資理財咨詢服務(wù);

  3、協(xié)助維護現(xiàn)有渠道關(guān)系;駐銀行網(wǎng)點;

  4、向客戶介紹客戶服務(wù)流程,轉(zhuǎn)發(fā)公司資訊服務(wù)產(chǎn)品,協(xié)助建立完善的客戶檔案,做好客戶服務(wù)工作;

  5、在明示各項金融產(chǎn)品真實情況并充分揭示產(chǎn)品風險的前提下,向客戶推薦產(chǎn)品;

  6、進行業(yè)務(wù)宣傳、推薦、介紹,發(fā)展證券投資客戶;參加公司安排的其它客戶招攬和客戶服務(wù)活動;

  7、每周向營銷主管提交工作日志,服從營銷主管的管理、輔導(dǎo)和工作分配

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